Hesap Açım ve Süreç Takibi
Hesap Açılış Süreci
Temsilci Süreci
Temsilcinin satış süreci bittikten sonra Sözleşme gönder butonuna tıklar.
İlgili müşteri bilgileri haberleşme departmanına düşer. Haberleşme departmanı yazdır butonuna tıklayarak 2 adet çıktı alınır. Bu çıktıların 1 tanesi müşteri adres bilgilerini içerir diğer çıktı ise barkod olarak üretilir.
Haberleşme Süreci
Haberleşme personeli Adres bilgilerinin içermiş olduğu etiketi kargo firmasının poşetine barkod olan çıktıyı ise sözleşme üzerine yapıştırır.
Sözleşme sabit bir kargo firması ile çalışılıyor ise sözleşme hangi aşamada olduğu online olarak izlenir ve tüm süreçlerden müşteri temsilcisi bilgilendirilir. (Kargo Teslim Alındı – Kargo Sahibi Bulunulmadı vs..)
Sözleşme şirkete geldikten sonra gelen sözleşmenin üzerindeki barkod sisteme okutulur. Sözleşmeyi hangi temsilci gönderdi ise ilgili temsilciye bilgilendirme yapılır. Haberleşme personeli sözleşmeyi tarar ve bilgileri sisteme yükledikten sonra Sözleşme Teftiş biriminin önüne düşer.
Teftiş Süreci
Teftiş birimindeki yetkili kişi ilgili sözleşme ve belgeleri Süreç Takip Yazılımı üzerinden inceler ve sözleşmenin açılmasında herhangi bir mahsur olmadığına karar verdiğinde onaylar. Herhangi bir çekince yada eksik evrak var ise ilgili gerekçeyi seçerek talebi reddeder. Talep reddedilmiş ise Temsilciye gerekçesi ile ilgili bilgi gider. Talep onaylanmış ise operasyon süreci başlar.
Operasyon Süreci
Onaylanan sözleşmeler operasyon biriminin ekranına düşer operasyon birimi tek ekrandan müşteri bilgilerinin girişini yapar (Adres, Telefon, kürtaj oranı, Şubesi, Temsilcisi, Kazandıranı, Metadaki grubu, vs.. gibi 60 a yakın parametre girişi sağlana bilinir) Operasyon birimi ilgili bilgileri girdikten sonra Hesap açılış süreci yazılımı eş zamanlı olarak sırasıyla
Local Otomasyon yazılımı (GTP, IDB, GENDEX vs..) hesabı açar müşteri hisse ve online şube şifreleri müşteriye SPK normlarına göre üretilip, müşteriye SMS olarak gönderilir,
Takasbank sisteminde otomatik olarak hesap açılışı yapılır,
Metatrader sisteminde otomatik olarak hesap açılışı yapılır ve şifreleri müşteriye SMS veya Mail olarak hiç kimsenin göremeyeceği şekilde gönderilir.
Hesap açım işlemi tamamlandıktan sonra müşteri temsilcisi sistem üzerinden bilgilendirilir.
Her gün şirkette açılan hesaplar ile ilgili bir aşağıdaki formatta bir liste düzenlenir ve ilgili GM nin imzasına sunulur.
| Tarih | Temsilci | Müşteri Adı | Hesap No | Sözleşmeler | Sözleşme No | Teftiş Onaylayan Yetkili | Operasyon Onaylayan Personel | İmza |
| 01.01.2014 | Hülya Yılmaz | Tahsin Gür | 69665 | Forex-Hisse-VİOP | 5456465 | Serdar Tayfun | Sezen Özdemir |
|
Sözleşmeleri imzalayan yetkili dilerse sözleşmeleri yazılım üzerinden inceleyebilir.
Ayrıca her müşteri için bir imza kartonu oluşturulur. Müşterinin bir sonraki talimatlarında imza karşılaştırılması sistem üzerinden yapıla bilinir.
Sistemin Faydaları
Sözleşmeler fiziksel olarak güvenli hale getirilmiş olunur.
Yetkisiz personel müşteri bilgilerini görmesi engellenir.
Müşteri imzası tarandığı için talimatlar çok daha hızlı bir şekilde imza kontrolü yapılır.
Şirkete gelen sözleşmeleri daha önce hangi temsilcinin gönderdiği bilgisi kolaylıkla tutulur.
Hangi temsilcinin dışarıda kaç kargosu olduğu raporlanır.
Sistem üzerinden gönderilen tüm sözleşmelerin soft ortamda yedeklenmesi sağlanır.
Tek sistemden giriş sağlanarak hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde hesap açması sağlanır.
Sözleşmelerin kargoya verildikten sonra kargo süreci online olarak izlenir.
Müşteri kargosu çıktığında temsilciye ve müşteriye bilgi gönderimi sağlanır.
Tekrar Tekrar adres yazma, müşteri bilgileri girme vs.. durumlarında yapılacak insan hataları ortadan kaldırılmış olunur.