Forex CRM

HCT FOREX CRM:

FOREX CRM yazılımımız tamamıyla kendi geliştirdiğimiz bir yazılımdır. CRM yazılımı Metatrader, santral ve otomasyon sistemi gibi birçok sistem ile entegre olma kabiliyetine sahiptir.

FOREX CRM üzerinden Metatrader sisteminde müşteri hesaplarını açma, CRM üzerinden müşteri metatrader şifresini değiştirme ve müşteri grubu güncelleme.

İşlem Odası dışındaki Personele Meta Manager vermeye ihtiyaç duyulmaması.

Metatrader sistemindeki grup karmaşasından kurtulma imkanı.

Genel: Sistem de  Genel Müdürlük – Bölge Müdürlükleri – Şube Müdürlükleri  ve Temsilci yapısına göre dizayn edilmiştir. Her kullanıcı kendi yetkileri çerçevesinde  müşterileri görebilir. Ayrıca HCT Forex CRM de 4 çeşit yetki kriteri vardır; Tümü, Bölgesi, Şubesi ve Sadece kendisi.

 

CRM Yazılımımız Modül ve Detaylarına Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

Özet Bilgiler:

Ana Sayfa: Ana Sayfa widget mantığı ile çalışmaktadır. Her kullanıcı yetkili olduğu widget’ı görür ve yetkili olduğu müşterilere ait bilgilere erişebilir. Toplamda 100 den fazla widget olup, grafiksel widgetlar mevcuttur. Tüm widget lar 10 saniyede bir defa sistemden yeni verileri çekmek üzere tasarlanmıştır. Yeni verileri görmek için sayfayı yenileme gibi bir zorunluluk yoktur. Widget lara birkaç önrek vermek gerekirse.

Top 10 Agent:  Seçili tarih aralığında en fazla agent üreten müşterileri gösterir.

Field olarak Müşteri – Hesap No – Agent Volume

Equity: Kullanıcının görmeye yetkili olduğu müşterilerin toplam equity  anlık olarak gösterir.

İ.Y.M.S: İlgili tarih arasında kaç müşterinin işlem yaptığını gösterir.

Deposit: Müşteri fonlaması metaya geçtiği anda sisteme yansır.

Withdrwal: Meta platformdan para çekildiği anda sisteme yansır.

Net Deposit: İlgili tarih arası giren ve çıkan parayı net olarak gösterir.

First Deposit: Kaç müşterilerin ilgili tarih arası yapmış olduğu first deposit işleminin toplam miktarını gösterir.

MC listesi: Marjin call listesini gösterir.

Temsilci Agent Lot: Temsilciye bağlı müşterilerin yapmış olduğu lot ve agent miktarını temsilci bazında gösterir.

Kazanan Kapalı Pozisyon, Kazanan Açık Pozisyon, Kaybeden Kapalı Pozisyon ve Kaybeden Açık Pozisyon müşterilerin anlık olarak profit değerlerini verir.

Summary: Meta sistemindeki summary ekranı ile aynı özellikler de olup, sembollerin üstüne tıklandığında ilgili sembolde kaç müşterinin açık pozisyonu ve avarage price ları müşteri marjin ve euqity seviyelerini anlık olarak gösterir.

Son işlem: Metatrader sisteminde en son yapılan işlem, Son Açılan Pozisyon, Son Kapatılan Pozisyon ve Müşteri detaylarından oluşur.

Çağrı Dökümü: En son aramaları ve temsilcilerin arama süreleri ve arama sayılarını gösterir. Ayrıca müşteri bazında en son yapılan 100 çağrı süreleri ve cevapsız dökümü izlenir.

 

Müşteri Kartı:

Müşteri kartının en üstte bölümünde müşteriye ait genel bilgiler bulunur.

Müşteri bilgilerinin altında duran bir alt sekmede müşterinin tüm zamanlarda yapmış olduğu özet bilgiler yer alır.

Müşterilerin Finansal özet,  Açık pozisyonları, Konsolide açık pozisyon, Deposit, Çağrılar, Mail ve SMS ile ilgili bilgiler 3. sekmede görülür.

Aynı zamanda en son sekmede ise müşteriye ait notlar yer almaktadır.

 

Müşteri akışı: HCT Forex CRM sistemine müşteriler Landing Page veya excel formatında data okutturularak müşteri girişi sağlanır. Landing Page den başvuran müşteriler Lead ekranına düşer yetkili personel tarafından lead ler müşteri temsilcilerine aktarılır. Müşteri temsilcileri ilgili kişiye herhangi bir not girdiklerinde ilgili kişi müşteri listesine geçer. Lead ekranında kaynağa ,  temsilciye, kampanyaya, kazandırana göre listelenebilir.

 

Not Raporları: Temsilciler not raporları üzerinden müşteri statüsüne göre filtreleme yaparak kendileri için arama listeleri oluştururlar.

Örneğin 2 tarih arası Demo Hesap açanlar kategorisindeki cevapsızlarına dönüş sağlayabilirler. Filtreleme ile ilgili ekran görüntüsü aşağıdadır.

Yapmış oldukları arama kriterine ait kişi bilgiside filtreler segmesi altında özet olarak gözükür.

Müşteri statüsü müşteriye girilen en son nota göre ayarlanır. Örneğin bir müşterinin son notu  Hesap Açanlar Takip ise müşteri ilgili kategoride çıkar fakat aynı müşteriye daha sonra Sonuçlananlar kategorisinde bir not girilir ise o müşterini artık Hesap açanlar takip raporunda çıkmayacaktır.

 

Süreç Takip Raporu: Bu rapor kargo takibi amacı ile hazırlanmıştır. Kargosu giden ve gelen müşteriler Kazandıranı temsilcisi gibi N kadar filtre ile müşteri ile iletişime geçildikten sonra veya kargo gönderildikten sonra hesabın kaç günde açıldığı yada dışarıda olan kargo miktarı vb. bilgileri içerir.

SMS ve Eposta Bültenleri:  SMS, mail bülteni oluşturulur ve müşteri kartından oluşturulan bültenleri müşteriler bilgi almak istedikleri alanlarına göre bültenlere eklenir.

Toplu SMS ve Eposta Modülü: Bu modülde belirli bir Eposta kalıbı ve hedef eposta listesi seçilir. Daha sonra Koşul talep edilirse seçilebilinir. Koşul olarak;

Equity – Balance – Free Margin – Margin – Açık Pozisyon  – Kapalı pozisyon şeklinde koşul seçildikten sonra koşul için değer girişi yapılıp girilen değerden az olan müşterilerime yoksa çok olan müşterilere mi gönderileceği belirtilir. Bu menüde 6 adet basit değişken mevcuttur. Eposta şablonu oluştururken Basit değişken atanır ise bu değişkenlere  karşılık olarak girilen veriler  gönderilen eposta/sms de ilgili hanelerde iletilir.

Eposta Şablon oluşturma:

Eposta şablonu oluşturulurken düz metin veya html olarak şablon oluşturulur. Bu şablonda tanımlı bazı değişkenler mevcuttur. Bu değişkenler

Müşteri Adı Soyadı  – Müşteri Epostası – Temsilci Adı – Hesap No – Temsilci Telefonu – Müşteri Telefonu – Temsilci Eposta – Demo link’i (Demo download link’i) – Logo – Trackersiz Logo (Normal logo da müşteri maillerinin okuyup okumadığını tespit eden bir kod yerleştirilir.)  Equity – Balance – Margin Call – Margin – Free Margin – Symbol – Volume – Swap – Open Price – Open Time  – Close Price ve 6 adet basit değişken mevcuttur. Bu değişkenler isteğe göre arttırıla bilinir.

Ayrıca mail şablonu için arkada fon renk seçimi – İkon Renk seçimi – Not ekleme ekranında gözüksünmü? Cevapsız kategorisinde gözüksünmü? Şablon SMS kalıbımıdır. Gibi özellikler seçilir.

 

Not Grubu: Sistem üzerinden N adet not grubu oluşturula bilinir.

Not Type: Sistem üzerinden ilgili not grupları altında N adet not type oluşturulur. Her oluşturulan not renk skalasından bir renk seçilir.

 

Reklam Raporu: Bu raporda hangi referer dan kaç müşteri gelmiş. Deposit’i nedir hesap açılış süresi nedir. Temsilcisi gibi bilgiler 2 tarih arası raporlanır.

 

İade Talepleri: Müşteri ile yapılmış olan anlaşmaya göre müşteri kartından müşteri iade seçenekleri seçillir. Örnek Ekran aşağıdadır.

İlgili müşteri temsilcisi talebi girdikten sonra müşteri iadesi yetkili personelin ekranına onay verilmek üzere düşer.

Yetkili personel onay verdikten sonra ilgili raporlarda talep edildiği takdirde iade tutarı agent tutarından düşülür.

 

Müşteri İşlemleri: Müşterilerin açık pozisyonları kapanmış pozisyonları tp seviyeleri order bazında veya gruplayarak raporlana bilinir. Ayrıca aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi özet olarak görünür.

Deposit Raporu: Müşterilerin ilgili tarihler arası nekadar fonlama yaptığını temsilcisi – agent – kazandıran vb. N kriterde raporlanabilinir. Ayrıca aşağıdaki ekran görüntüsünde özet bilgiler gösterilir.

Çağrı Kaydı Raporu: Çağrı kaydı raporunda hangi temsilci hangi müşteri ile görüştüğü süresi talep edildiği takdir de ses kayıt sistemine entegre olarak HCT Forex CRM üzerinden ses kayıtlarını dinleme imkanı bulunmaktadır.

 

Opsiyonel Özellikler: Santral entegrasyonu yapıldığı takdirde HCT Forex CRM üzerinde telefon numaraları gizlene bilinir. Otomasyon sistemi ile entegre olunduğunda Müşteri Cari hesap dökümü hisse senedi bilgileri gibi müşteri portföyüne ait bilgiler raporlana bilinir.

 

Sistem üzerinde tüm raporlar esnek bir yapıya sahip olup, dilendiği gibi HCT Forex CRM in ana data yapısını bozmamak kaydı ile değiştirilip, yeni raporlar üretile bilinir.